Uw voordelenDienstenPositioneringVoor wieFAQ Contact
“Met onze op maat gemaakte oplossingen hebben wij aangetoond partijen volledig te kunnen ondersteunen” U bedient de cliënt, wij doen de rest

Wealth Management Services  (WMS) is een platform voor onafhankelijke vermogensadviseurs (Familie Offices ) die beschikken over een vergunning van de Autoriteiten Financiële Markten (AFM). De aangesloten vermogensadviseurs kenmerken zich door een professionele, transparante en onafhankelijke bedrijfsvoering.

WMS ondersteunt de vermogensadviseurs op het gebied van operationele zaken zoals (financiële) administratie, compliance, software etc. maar ook op vakinhoudelijk gebied zoals Asset Management, Fiscaliteiten, Estate planning etc..

 

 

Lees alles over de voordelen

Waarom wilde u ook alweer als zelfstandig vermogensadviseur werkzaam zijn?

Uw voordelen

Efficiënt

  • Een eigen account manager is uw aanspreekpunt voor al onze diensten.
  • Minder overleg met uw accountant, AFM, DNB, compliance officer, internetprovider etc.

Professioneel

  • Geen zorgen over de verplichte rapportages.
  • Dagelijks automatisch consolideren van vermogensoverzichten.
  • Wijziging van AFM/DNB worden aangepast in uw AO/IC.

Rendabel

  • Verlaging van uw totale kostenstructuur.
  • Kostbare IT oplossingen komen binnen handbereik.
  • Begeleiding bij de aan-  en verkoop of fusie van een onderneming.

Voor startende ondernemers een ideaal ‘one-stop-shop’ systeem:
Start-up kosten zijn fors lager en u bent operationeel in slechts enkele weken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?Neem contact met ons op.

EFFICIËNT
Diensten

WMS biedt vermogensadviseurs een brede ondersteuning aan. Wij kunnen u alle zorgen uit handen nemen. Maar WMS biedt ook modulaire oplossingen aan. U weet zelf als geen ander waar WMS meerwaarde voor u kan creëren. Door samen te werken met meerdere partners zorgen wij dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Na een uitgebreide kennismaking stellen we gezamenlijk een plan op om te beoordelen waar WMS een stuk meerwaarde kan leveren. In dit plan geven we duidelijk op voorhand aan wat de kosten zijn, zodat dit niet tot verrassingen leidt. Met WMS creëert u een win-win situatie voor u en uw cliënt.

Operationeel

Compliance en vergunningen, CRM en Portfolio Management software, data beveiliging, financiële administratie.

Vaktechnisch

Asset Management, Financiële Planning, Estate planning, (Internationaal) Fiscaal.

Marketing

Ontwerp en onderhoud website, brochure, visitekaartjes, leveren van sprekers voor events etc.

Positionering

Als vermogensadviseur beschikt u over een vergunning die is afgegeven door de AFM. Een vergunning van de AFM geeft uw cliënten een stuk zekerheid. U als vermogensadviseur blijft natuurlijk in alle situaties het aanspreekpunt voor uw cliënt. WMS levert verschillende modules om u daarbij te ondersteunen.

De gelden en effecten van uw cliënt worden te allen tijde bewaard door een bank, binnen of buiten Nederland, waarover WMS op geen enkele wijze kan beschikken. Daarnaast zijn er ook banken die naast de rol van bewaarder ook de rol van (vermogens) beheerder vervullen. Uiteindelijk bepaalt uw cliënt, in overleg met u, natuurlijk hoe, met wie en waar hij of zij zaken doet.

 

positionering-voor-internet

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Professioneel
Voor wie

WMS richt zich op verschillende (startende) vermogensadviseurs:

Private Bankers
Een Private Banker adviseert zijn cliënt hoe hij in hoofdlijnen met zijn vermogen om kan gaan. Hij bespreekt de risico’s van de verschillende vermogens- categorieën en stelt een asset allocation op. Vervolgens verwijst hij de cliënt naar één of meerdere banken om deze conform het geadviseerde risicoprofiel in te vullen.

Beleggingsadviseurs
Naast het adviseren over de asset allocation adviseert deze zijn client ook hoe hij de verschillende vermogenscategorieën kan invullen. In vele situaties geeft hij, na goedkeuring van de cliënt, ook de orders door aan de banken.

Vermogensbeheerders
Aan een vermogensbeheerder geeft de cliënt de opdracht, om zonder zijn tussenkomst, het vermogen te beleggen conform de afspraken welke contractueel zijn vastgelegd.

Naast bovengenoemde adviseurs richt WMS zich op administrateurs en accountants. Administrateurs en accountants vervaardigen voor een specifieke cliëntengroep, veelal vermogende families, geconsolideerde vermogensrapportages en geven geen enkele vorm van beleggingsadvies.

RENDABEL
Veel gestelde vragen
  • Waar staat WMS voor?

    WMS is de afkorting van Wealth Management Services. Wij willen u als vermogensadviseur zoveel mogelijk ondersteunen met het doel dat u zich maximaal kunt focussen op uw cliënten.

  • Wanneer is WMS bereikbaar?

    Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. U kunt bellen naar 035 – 7603 766 en uiteraard altijd mailen naar info@wealthmanagementservices.nl. We houden kantoor in Bussum aan de Brediusweg 19.

  • Welke diensten biedt WMS aan?

    WMS biedt een ruim pakket van diensten aan welke de vermogensadviseur helpen om zijn kantoor operationeel te maken cq te houden. De ondersteuning die wij leveren liggen op organisatorisch, marketingtechnisch en vakinhoudelijke gebied.

  • Worden jullie diensten als één pakket aangeboden?

    U kunt ervoor kiezen om alle diensten als totaal pakket af te nemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om die diensten te kiezen waar u behoefte an heeft.

  • Krijg ik een persoonlijk aanspreekpunt?

    Iedere client heeft een persoonlijk aanspreekpunt. Dit betekent dat u geen tijd verliest om de juiste persoon voor de juiste dienst te vinden. “U doet de client, wij doen de rest” is immers onze slogan.

  • Valt WMS onder toezicht van de AFM?

    De AFM houdt toezicht op het moederbedrijf van WMS en de onderneming beschikt over alle benodigde vergunningen.

  • Waar staat vermogensadviseur voor?

    Een vermogensadviseur is iemand welke vermogensadvies geeft in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen generalisten zijn als Private Bankers en adviseurs welke voor een Family Office werken, maar ook adviseurs (beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders) welke werkelijk advies geven over de aan te kopen effecten.

  • Heeft WMS alle diensten zelf in huis?

    WMS heeft er bewust voor gekozen om niet alle specialisten in huis te hebben. Met onze business partners zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening altijd up to date is en blijft voldoen aan de hoge standaards.

  • Wat zijn de kosten van WMS?

    Wij leveren maatwerk oplossingen dit betekent dat ook de prijs maatwerk is.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Contact

×